Patrimoine
Nos formations d’ingénierie patrimoniale : vous accompagner pour sécuriser vos conseils !
La notion de patrimoine et les montages qui en découlent sont plus que jamais à géométrie variable : patrimoine détenu directement ou par personne interposée, patrimoine d’affectation, SCI, EIRL, fiducie, trust.
Le conseil sécurisé en gestion du patrimoine implique donc une approche transversale et pluridisciplinaire alliant la maîtrise actualisée des règles juridiques et fiscales.
Qu’il s’agisse de besoins liés au patrimoine privé et/ou au patrimoine professionnel, la gamme de formation proposée par notre Institut est élaborée par des praticiens et des universitaires reconnus pour leur expertise dont ils partagent sous une forme pédagogique adaptée et actualisée les éléments de connaissances, de bonnes pratiques et de prévention des risques.
Notre gamme de formation en « Patrimoine » se veut complète et s’enrichit régulièrement de nouveautés pédagogiques pour prendre en compte toutes les dimensions thématiques de vos besoins et enrichir votre expertise : investissements, assurance-vie, démembrement de propriété, SCI, Pacte Dutreil, optimisation patrimoniale.
Découvrez toutes nos formations en « Patrimoine » au format adapté à vos besoins et à votre disponibilité, accessibles en présentiel, en visioformation, en E-Learning ou en VOD. Maintenez vos connaissances à jour avec nos ateliers d’actualité patrimoniale et fiscale.
Consolidez de manière complète vos pratiques et faites valoir votre expertise auprès de vos clients en validant le Certificat « Expert en Gestion du patrimoine » en partenariat avec l’AUREP.
6 formations d'actualité
Votre sélection : 58 formations
Focus patrimoine : de l'intérêt de recourir à la holding pour détenir une ou plusieurs SCI
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT063A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 7 h |
| Code | PAT102A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 7 h |
| Code | PAT100A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT042A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT064A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 4 h |
| Code | PAT082A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | PAT096A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT078A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | PAT802A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT087A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 4 h |
| Code | PAT081A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | PAT002T |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 14 h |
| Code | PAT098A |
01/04/2026 - 09h00 / 17h00 31/03/2026 et 01/04/2026
04/06/2026 - 09h00 / 17h00 03/06/2026 et 04/06/2026
16/10/2026 - 09h00 / 17h00 15/10/2026 et 16/10/2026
09/12/2026 - 09h00 / 17h00 08/12/2026 et 09/12/2026
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 56 h |
| Code | PAT806A |
02/04/2026 - 09h00 / 17h30
07/04/2026 - 09h00 / 17h30
11/05/2026 - 09h00 / 17h30
19/05/2026 - 09h00 / 17h30
02/06/2026 - 09h00 / 17h30
09/06/2026 - 09h00 / 17h30
24/06/2026 - 09h00 / 17h30 Du 31/03/2026 au 24/06/2026
Parcours conseil en gestion des actifs numériques et crypto-actifs (Certificat EDHEC-INAFON)
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 56 h |
| Code | PAT400A |
09/04/2026 - 09h00 / 17h30
28/04/2026 - 09h00 / 17h30
12/05/2026 - 09h00 / 17h30
21/05/2026 - 09h00 / 17h30
09/06/2026 - 09h00 / 17h30
16/06/2026 - 09h00 / 17h30
30/06/2026 - 09h00 / 17h30 Du 31/03/2026 au 30/06/2026
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT060A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | PAT809A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | PAT070A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT220A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT056A |
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